印尼农业投资指南 | 政府加大扶持力度 但要警惕政策变动风险

（原标题：印尼农业投资指南 | 政府加大扶持力度 但要警惕政策变动风险）

印尼是世界最大的群岛国家，陆地面积约190.4万平方公里，约有2.6亿人口。印尼大部分地区土地肥沃，具有优越的农业发展条件。农业在印尼国民经济中历来占有重要地位，但面临耕地流失、农业科技推广乏力、基础设施不足等问题，农业现代化步伐缓慢。印尼具有劳动力低廉的优势，且印尼政府重视农业多元化经营，采取综合型农业发展战略，粮食生产与经济作物发展逐渐趋向平衡，为农业领域开展国际合作提供了机遇。

发展现状：

农业资源丰富，现代农业发展缓慢

印尼是农业大国。全国耕地面积约8000万公顷，从事农业的人口约4200万人。自然条件优良，农作物生长周期短、产量高，其中白胡椒、棕榈油产量居世界第一，天然橡胶、人造橡胶产量居世界第二位，可可产量居世界第三位，稻米、黑胡椒产量居世界第三位。2013年，印尼农业总产值同比增长3.5%，其中，粮食作物产值最高，约合595.0亿美元，增长1.9%；渔业产值位列第二位，约合279.2亿美元，增长6.9%。

棕榈油产业是印尼农业重要组成部分。据印尼国家统计局数据，2013年印尼棕榈油总产量2689万吨，出口额为165.5亿美元，是全球最大的棕榈油生产国和出口国。2013年，印尼棕榈树种植面积1058万公顷，主要分布在苏门答腊经济区和加里曼丹经济区。据印尼工商会资料显示，印尼现拥有的棕榈种植园中，国有种植园约占8%，私营企业种植园约占49%，分散农户种植园约占43%，棕榈种植园直接创造500万个就业岗位，间接创造1600万个就业岗位。

渔业发展有待加强。印尼海岸线5.5万公里，水域面积580万平方公里，渔业资源丰富，海洋鱼类达7000种。2013年，印尼渔产品出口41.6亿美元，同比增长16.2%。目前，印尼已开发的海洋渔业产量约占总渔业产量的77.7%。但渔业总量较低，产业结构单一，水产品养殖、加工产业链未形成，产品附加值较低。

农业现代化发展缓慢。印尼人多地少，人均耕地面积有限，全国80%的耕地是家庭式经营，且近年来耕地被占用情况较为严重，自2009年以来一直维持在人均0.1公顷左右，农业难以形成集聚优势和产业规模，不利于推行农机规模化使用，且缺乏完善的农田水利设施，农业现代化步伐缓慢，依然以传统的种植、粗加工为主，粮食自给压力较大。如2014年印尼大豆产量为92万吨，只能满足35%的国内市场需求。

二

政策导向：

加大扶持力度，限制农产品进口

印尼人口数量居全球第四位，且人口增长超过粮食产量增长。近年来，印尼政府将农业发展、实现粮食自给自足作为重要任务，出台了一系列政策措施。

加大农业基础设施的投资力度。2014年年底，印尼政府宣布将在5年内拨付约15亿美元财政预算用于修建25—30座水坝等灌溉设施，向农民提供更多优质种子和肥料，在全国推行新型农业保险支持农业发展。2015年，印尼农业预算开支为32万亿印尼卢比（约合24.6亿美元），同比增长128.6%。2016年，政府承诺将预算增至40万亿—45万亿印尼卢比（约合30.8亿—34.6亿美元），增加的预算将优先用于修建水库。佐科政府上任以来，印尼农业领域的投资许可申请达56.7万亿印尼卢比（约合43.6亿美元），大幅增长约135%，主要集中于畜牧业、粮食生产加工和种植园等。

开拓国际市场，扩大农产品出口。印尼农产品主要出口至中国、印度和巴基斯坦等国。近几年，印尼积极开拓欧美及非洲市场，2015年印尼农业部分别与印度、沙特阿拉伯、法国、埃及和新加坡等5个国家签署合作协议，加强农业领域合作，提高印尼农产品出口额。

对农产品市场实行严格的保护制度。印尼政府对进口农产品制定了严格的检验标准，限制农产品进口，包括《关于进出口植物源性新鲜食品安全控制》、《输印尼新鲜水果和水果类蔬菜植物检疫措施要求》和《农民保护与赋权法案》等。其中，《农民保护与赋权法案》还以保护国内农民利益为由，细化了对农产品的进口限制，包括进口农产品只能从政府指定的口岸入关，相关口岸必须装备检验检疫设施等。

三

产业格局：

爪哇岛是主要产粮区域，渔业是发展重点

印尼爪哇岛生产全国绝大部分的粮食作物，面积仅占全国的7%。近年来，爪哇岛农业用地用于工业建厂、住宅建设等项目，农业产量不断下降。此外，由于政府投资少、基础设施落后，爪哇岛以外的农业发展滞后，引进投资成为印尼发展本土农业的核心政策。

印尼具有发展渔业的有利条件，但渔业产值占比不大。印尼渔业资源丰富，海岸线长达5.5万公里，内陆河流众多，苏门答腊东岸的巴干西亚比亚是世界著名的大渔场。目前，印尼的内陆渔业逐步从捕捞转向养殖，淡水鱼池和稻田养鱼面积不断扩大。海洋渔业作业方式落后，捕捞能力有限。印尼政府实施海洋强国战略，积极推进“蓝色经济”，未来海洋渔业前景可期。

印尼种植业以粮食为主，但近年来经济作物受到重视，种植区域逐渐扩大。经济作物中，可可加工业得到持续较快发展。最近3年，可可种植不再集中在爪哇岛上，而是蔓延到印尼东区，投资额从2010年的2.5亿美元增长至2015年的6亿美元，增幅高达140%。2014年，印尼可可产品出口额较2013年增长23.4%。为进一步推动可可加工业的发展，吸引国内外投资，印尼政府将出台加工设备进口免关税等税收优惠政策，以及一站式服务、通关便利化、基础设施配套等支持措施。

四

合作现状：

两国农产品贸易额不断增加，广东与印尼农产品贸易规模不大

中国是印尼第二大出口市场和第一大进口来源地。印尼出口中国的农产品主要有天然橡胶、棕榈油、木材、水产品等，中国出口印尼的农产品主要有谷物、蔬菜、水果等。中国——东盟自由贸易区启动后，中国与印尼农产品贸易量不断增加。据印尼统计数据，2011年中国出口印尼果蔬产品约6亿美元，占印尼果蔬进口总额的35.3%，水果占印尼进口水果总额的55%。2012年印尼从中国进口柑橘和苹果分别为19.8万吨和12.9万吨，分别占印尼柑橘和苹果进口总额的90%和70%。

中国与印尼在海洋渔业领域合作基础良好，广东、福建、海南等省已有多家企业在印尼开展捕捞、水产品加工等项目，捕捞、水产品养殖、冷链建设等方面合作空间广阔。不仅如此，中国国家主席习近平2013年访问印尼期间，两国同意建立政府间渔业合作机制，启动渔业捕捞安排谈判，为两国进一步开展渔业合作创造了条件。

广东与印尼农产品贸易规模较小，广东出口印尼的农产品主要有水海产品、肉和蔬菜，进口农产品主要有粮食、水果、冻品和乳品。

五

合作建议：

发挥优势互补，深化农业贸易投资合作

广东在良种繁育和农田治理方面具有较强实力，在农产品加工业，如蔬菜水果制品、肉类制品方面具有竞争优势，拥有一批具有地方特色的生产加工基地。

此外，广东的农机产品也处于亚洲领先地位。据世界银行统计，2008—2012年期间，印尼农业人均增加值增幅为14.1%，远低于全国人均GDP增长幅度（63.7%），为印尼农业发展提供了大量廉价劳动力，预留了成本空间。广东与印尼农业产业结构存在较为明显的互补性，合作开发潜力巨大。

一是投资农业加工领域。中国对印尼棕榈油、橡胶等经济作物需求较大，且印尼政府出台了吸引农业投资的政策措施，为广东企业在印尼投资农业种植生产提供了良好的政策环境。广东企业可考虑利用农业技术和人才资源，在印尼投资建立农副产品加工厂、水产品加工中心等，开发当地农业资源，重点优化水果、橡胶、茶叶、海产品等品种和品质结构，提高特色农产品的优质率和优质产品的产出率，既可开拓印尼市场，也可返销国内。

二是推动农业机械对印尼出口。印尼农业机械工业体系不完整、配套能力差，自主研发的农机品种少且售价高。印尼国内使用的农机基本上从国外引进。广东农业机械产品性价比较高，相关企业可到印尼投资生产或建立农业机械组装厂，既可带动零部件和技术出口，又可降低关税成本，增强产品竞争力。

三是扩大农业技术、化肥农药对印尼出口。广东的农业技术水平相对先进，对印尼提高农业生产效率有较强的吸引力。此外，印尼以传统农业为主，化肥和农药生产相对落后，而广东化肥、农药等产品性价比较高，具有出口优势，相关企业可扩大此类产品的出口和投资。

四是与当地有实力企业开展合作。印尼政府重视农业发展和农产品安全，有时为维护其单方面利益，会出台临时性政策。如在中国与印尼的渔业合作中，就曾因印尼出台新条例而单方面废止渔业合作协议。因此，广东企业在印尼投资，应考虑政策变动的风险，可选择当地信用可靠的企业作为合作伙伴，共同开发市场。

五是与印尼远洋渔业开展合作。由于受资金、捕捞设备和技术的限制，印尼的海洋捕捞业发展缓慢，许多外资企业通过与当地政府或公司合作的方式开发海洋捕捞业。广东与印尼地理相近，在印尼的粤籍华侨较多，开展远洋渔业合作优势明显。

六是借助外援政策开展农业投资与市场开拓。近几十年来，中国向印尼援助了大量农业项目，涉及农场、农技推广站、农田水利工程、农产品加工厂、农机设备等。广东企业可将对印尼的农业投资与国家对外援助行动相结合，有助于提升投资效果。

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