阿里云和它的“敌人们”

[ 导读 ] 你的视频会议没那么卡了，爆炸性新闻也很难让服务器崩溃了，几亿人一起剁手扫货也不会宕机了，这背后都有一个最直接的原因——这两年的云计算技术更成熟了。只有在云厂商的技术支持下，企业可以像用水、用电一样自如使用算力，展开大规模的数据储存、数据运算，云上时代，才算真正到来。据市场调查公司IDC预测数据显示，在短短15年内，全球云计算整体市场规模从零增长到2021年的7050亿美元，这是一个令人惊叹的数据，

你的视频会议没那么卡了，爆炸性新闻也很难让服务器崩溃了，几亿人一起剁手扫货也不会宕机了，这背后都有一个最直接的原因——这两年的云计算技术更成熟了。

只有在云厂商的技术支持下，企业可以像用水、用电一样自如使用算力，展开大规模的数据储存、数据运算，云上时代，才算真正到来。

据市场调查公司IDC预测数据显示，在短短15年内，全球云计算整体市场规模从零增长到2021年的7050亿美元，这是一个令人惊叹的数据，但这仅仅是云计算市场的第一幕。

有预测称，到2025年，全球整体云计算市场规模将超过1.3万亿美元，云计算市场将开启创新发展的第二幕。巨大的市场空间，让在电商、娱乐等消费互联网领域增长见顶的互联网巨头无法忽视。云业务，没有例外地承担起阿里、腾讯、百度以及华为等公司的新增长曲线。

但在这些美好畅想背后，现实的竞争已经无比残酷。

投入成本居高不下，收入增长速度也开始显著下降。在最为关键的政企市场，几个头部大厂打得水深火热。云市场进入新周期，大厂们已然有了新共识。烧钱不再必要，在实打实的收益问题面前，他们势必要拿出可行的解决方案。

硬仗即将到来，从战略到人员组织不可避免地面临新一轮震荡。

高管大震荡

一季度末，国内几家大厂云业务板块高管变动十分频繁。

3月，曾任华为中国政企业务总裁的蔡英华，空降到阿里任资深副总裁，并担任阿里云全球销售总裁，级别高至M7。阿里云中国区总裁任庚（M6）也是曾经的华为人。

但在这之后，任庚离职的传言也开始四处流窜。有阿里云的员工告诉《财经天下》周刊，业内有消息称任庚或将加入百度云。

5月11日晚间，据雷峰网援引多方信源消息称，任庚在请辞后的休假期间，与阿里总办成员进行了沟通，最终决定继续留在阿里。至于具体是何职位，暂时还无法得知。

在这期间的5月5日，沈抖正式领军百度云的消息铺天盖地散播开。尽管内部人士称，这只是正常轮岗，不过让曾经带队MEG（百度移动生态事业群）业务大调整的沈抖接棒，意味也十分明显——作为第四朵云，百度云在今年也准备大干一场。

在李彦宏发布的内部信中，其对百度云的未来寄予了厚望：“沈抖将负责带领ACG（百度智能云事业群）团队，加快落实云智一体战略，实现规模和健康度的量变到质变，为百度第二曲线的发展建立新的功勋。”

在已经过去的2021年，华为云的管理层也经历了4次调整，加大攻抢力度。在华为2021年业绩发布会上，华为云也一跃成为被高管密集站台的新星。回国后首次亮相的孟晚舟，分享了华为云漂亮的营收数据。

华为云内部人士黄芪（化名）观察到，“华为从2017年才开始做云，短短几年就从‘others’变成了国内老二，阿里云这次匆忙挖人过去，能看出来也是急了”。幕后的变局是，2021年阿里云丢了不少单子，全球市场的大客户TikTok从阿里云迁出，当年12月，阿里云还被工信部宣布暂停合作单位资格6个月。

种种情况下，阿里云的市场份额快速下跌。在2021年第四季度，阿里云在持续多个季度高增长后第一次出现失速趋势，业务收入195.39亿元，同比增长跌落至20%，增幅是历史最低水平。根据Canalys数据，阿里云的国内云计算市场份额，已从2020年第四季度的46.4％变到了2021年的37%。

而华为云的市场份额已经达到了18%，年度增长67%。紧随其后的腾讯云、百度云，虽然市场占比一个只有16%。一个只有9%，但增幅都在50%以上。

尽管市场份额上此消彼长，但步入2022年，云厂商的增速普遍放缓。

有公开报道称，多家国内外云厂商2021年业绩数据显示，国内云厂商50%-60%高增长阶段已结束，20%-30%增长率是当前的普遍增速。海外企业除亚马逊AWS收入增速接近40%外，微软云、Salesforce、埃森哲等成熟数字化企业2021年收入增速均维持在20%-30%之间。IBM、Oracle、SAP等老牌IT企业增速低于10%。

企业们无一例外形成了新的共识，云业务也得扛起赚钱的大旗，进入高质量发展阶段。

2021年，阿里云、华为云、百度智能云的营收分别为724亿元、201亿元、151亿元，相较各自公司的主营业务收入仍有很大差距。

过去，云市场格外讲求规模效应，只有规模越大，才能摊薄成本，获得更高利润，这一点上，海外云厂商已经走出了一条可行的道路。

“亚马逊云业务（AWS）已经做了示范。”奥远电子董事长胡剑锋对《财经天下》周刊表示。2022年第一季度，亚马逊云业务净利润同比增长近57%，达65.2亿美元，填补了亚马逊第一季度的较大亏空。

阿里云内部人士杨浩（化名）说到，国外云厂商是以标准化公有云产品为主，规模起来后利润比较可观，但现阶段国内云厂商的规模还没有起来，所以现在“还处于一个赔本烧钱的阶段”。

高管大震荡的同时，各家云厂商的新业务目标已经成形。

据媒体报道，4月12日，蔡英华在内部管理会上表示，阿里云未来的两个重点是：第一，追求高质量增长，持续优化销售组织，形成“行业主建、区域主战”的模式，提升客户满意度；第二，做强区域销售生态及行业ISV（独立软件开发商）生态，向生态让利。

在今年3月的公开活动上，华为监事会主席郭平表示：“2022年，华为云将围绕‘一切皆服务’战略，加大数据中心和网络的部署，沉淀研发投入等以云服务形式提供给企业客户。”一切皆服务，就是指把华为30多年积累的技术和经验，都融入云服务当中，让客户少踩一遍华为踩过的坑。

百度云的业务重点仍在AI上，这一点在取名上就能看出来——别人只是云，而它定位自己是智能云。

“百度现在主要在一些AI、自动驾驶等细分领域有市场，一些新能源汽车品牌与百度都有合作，原装的导航系统就是百度的系统，自然而然就上的是百度云。”一位头部云厂商咨询人士对《财经天下》周刊表示。

政企市场没有新故事

一个在云战场上正在发生的事实是：政企市场暗流涌动，互联网市场激烈交锋。

杨浩观察到，云厂商进入某领域的顺序，基本都是按照不同领域IT市场规模的大小排序。其中，IT建设需求最大的是政府、国企，有一些是智慧城市的长周期大项目，还有一些是类似于防疫二维码的临时项目。

云厂商们已经发现，智慧城市项目往往是重要的突破口，可以迅速打通地方业务，“就可以一锅端了，在各个地方推进产业合作”。

但政企市场并不好打。杨浩举例，一个智慧城市总预算两亿左右，但决策周期至少提前一年，此后还要做预算、竞标、交付、部署，合计需要2-3年才能拿下订单。交付之后，项目金额越大，交付周期越久，验收回款也需要一定时间。

“有些互联网企业做To C业务比较多，对To B的市场逻辑不够掌握。To B市场，尤其是政企市场，更看重安全性和稳定性。”胡剑锋说到。一位云厂商内部人士也表示，对政企市场而言，价格不是最重要的，因此，各家在政企竞标中的价差并不大，“第一需求一定是安全，外资云在这一点上天然不占优势”。

早就和三大运营商打成一片的华为，已经熟悉其中的规则——先参加集采，进入集采库，然后在各个地方设分公司，采购相关设备，进而让分公司做地方关系，以获取最大的市场份额。由于在运营商时代就有相应的集采机制，华为很早就建立了全国30个代表处，因此一直被认为有组织上的优势，能够更加深入当地。

区域联动行业的这套打法，也被看作是华为打法。早在2017年，任正非就曾带着高管团队，走访了四川、陕西、山西、广东、浙江和湖北等地，在云计算、智慧城市和大数据领域达成多项合作。据钛媒体报道，有华为的销售表示，“先出手把关系做好。等阿里云想从现成的实际需求出发切入，我们已经靠‘人’拿下了客户。”

依靠这样的打法，华为和不少政企建立了稳定的客群关系和合作基础，并在短短几年中抢占了政企市场的大头。数据显示，2020年，华为云在政务云市场占有率为32.2%，连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一。

“很多政府用的硬件设备与服务器，最早都是采用华为的产品。”接触了不少政企项目招标的杨浩，经常看到阿里云和华为云的身影出现。此外，阿里总部在杭州，腾讯和华为总部在深圳，百度总部在北京，在各自总部所在片区里，各家云厂商会有更大的影响力。