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硬核预测新消费的2023年

来源: 作者:洪笛童 时间: 浏览:
[ 导读 ] 新年伊始,是时候聊聊新消费的未来。2022年无比魔幻,动辄的全域静默、弹窗限制了人与物的流动性,而年末的“新十条”和“乙类乙管”,又将为封闭三年的大门按下重启键。对于新消费而言,2022年也无比惨烈。大幅减少的社会资本投资、大幅上涨的原材料和运费、大幅上涨的用工成本,直接导致了诸多新品牌的消亡。和消费投资人们聊天时,谈到他们的被投项目,主旋律都从“你们家那谁谁估值翻倍了啊!”变成“你们这个项目还打

新伊始,是时候聊聊新消费的未来。

022年无比魔幻,动辄的全域静默、弹窗限制了人与物的流动性,而年末的“新十条”和“乙类乙管”,又将为封闭三年的大门按下重键。

对新消费而言,2022年也无比惨烈。大幅减少的社会资本投资、大幅上涨的原材料和运费、大幅上涨的用工成本,直接导致了诸多新品牌的消亡。和消费投资人们聊天时,谈到他们的被投项目,主旋律都从“你们家那谁谁估值翻倍了啊!”变成“你们这个项目还打算再救一下吗?”活下去成为品牌的一致关键词。那么幸存下来的企业,在2023年境遇会更好吗?今年的消费市场反弹力将如何?又有哪些潜在投资机会?

沥金特邀知名消费投资人Capybara君,通过分析经济基本面和大数据,硬核预测新消费的未来。寒冬之下,哪些种子正悄然长?以下是结论总览:

1. 外部机遇 中美对峙放缓、中国外汇储备阶段性释放、中国供应链产能健康、海运运力过剩四大因素,预期2023年人民币大概率走强,对外贸易稳中向好,与美元强势相对的东南亚、非洲、拉美等市场将成为中国消费品出海的主战场。

2. 内部机遇 房地产的流动性压力被舒缓;大部分城市已经阳康,整体市场复工复产、人口流动进度迅速加快,国民经济修复预期快速提升。

3. 食品机遇 2023年牛肉、鸡肉价格将处于高位,猪价下探幅度有限,国人总体蛋白摄入成本提升,代替性蛋白趋势明朗,原肉+植物蛋白的混合肉将迎来机遇,食品科技迎来新拐点。

4. 3C数码机遇 消费者不再满足于“堆料”,游戏本市场将持续火热,带动与之配套的电竞键盘、鼠标、游戏手柄、电竞椅周边;创新形态的折叠屏手机及相关周边将迎来爆发。

5. “她经济”机遇 “她经济”将进一步崛起,赛道将进一步细分,个性化及定制化将成为主流,低价实用与精致无用并存。

疫情三年的经济基本面,宏观分析都离不开中美间的汇兑变化。

2020年新冠伊始,美联储通过一系列积极的货币政策持续扩表。一方面虽然11月通胀率有所回调,但仍然超过7%,M2持续走高;另一方面美元指数也在持续走高

美国M2

这一现象很有意思。经济学的基本规律是供应量增加导致价格下跌,但现在显然大相径庭。真相只有一个,就是美元的流动性出现了问题。那么超发的美元在哪里?答案自然是中国。

中国的外汇储备在持续走高。我们在2022年出现了巨大的进出口顺差,前11个月持续的静默管理,严重损害了国内的消费情绪,但是供应链产能并没有因此受影响,

美元的强走势带动了美国的GDP和内需扩张,而中国的出口热情正前所未有地高涨。即便3月份海运运价大幅飙升,也没能影响这一大趋势。而我们在2022年积累的大量美元,正在等待合适的渠道加以释放。

美元指数

2022年Q4开始,美元指数大幅回落,从年内近115点的高位回调至104点。新冠三年,美联储通过扩表避免了可能预见的经济危机,但过快注水也带来了一系列连锁反应。

随着美联储一揽子的加息收紧政策,这一轮美元的强势周期大概率到顶,而人民币也相应基本触底。可以预见,2023年人民币大概率会有一波走强,而与美元强势相对的东南亚、非洲、拉美等市场也将进一步回暖。

在产能健康、外汇储备阶段性释放、海运运力过剩及中美对峙放缓的这四大前提下,有理由乐观预计2023年的对外贸易会稳中向好,上述目标市场极有可能是中国消费品出海的主战场。

2022年1-11月中国官方储备资产(第一行为外汇储备)

与外部金融市场相对的,是中国内部环境的自我修复。

首先是房地产的压力被疏解。2022年11月,房地产的“三只箭”射出后,房企在债权市场和银行间的融资活跃度大幅提升。其中房企债券募资规模超过310亿元、银行授信总额度也超过4.8万亿元,逐渐纾解了房企的流动性压力。

在2023年“保交楼”的大任务下,房地产市场预计逐渐趋稳。然而普通百姓对于地产的信心,以及整体需求端的修复都需要冗长的周期,因此以家庭为单位的固定资产投资并不会过快增长。

其次,年末时全国都分城市、分批进行了阳性感染,整体市场的复工复产、人口流动进度迅速加快。2023年,国民经济修复的预期快速提升,内需也会较去年有所扩张。

2022年的消费大盘,已经呈现部分明朗的趋势,比如“它经济“、养生、基于AIOT的智能家居等。接下来,我们从去年的消费市场来窥探2023年的新机遇。

上海地铁近15日客流量变化图(单位:百万人)

第一个机遇在于食品领域,由于主要蛋白质的价格发生变动,食品科技将迎来新拐点。

先说猪肉。2022年,生猪价格在经历了夏天的一波小阳春之后,持续跌跌不休。本文发布时,生猪全国均价仅为7.7元左右,跌破8元大关。

而屠宰量也不容乐观,10月份规模以上生猪的定点屠宰企业屠宰量只有2097万头,环比下降0.6%,同比下降30.6%,出现较大跌幅;而10月末能繁母猪存栏4379万头,同比增长0.7%。

在价格下行而上游淤积的市场环境下,加之此前某大型猪企的暴雷,中小养殖户养殖意愿锐减,目前各大厂的存栏生猪仍处高位,猪价大概率低位企稳。



2022年12月生猪价格走势

再来看牛肉。2022年前三季度牛肉产量为485万吨,预计全年产量不超过700万吨,自给率约为77%,与国家的2025年达到85%自给率仍然有一定差距。截至年底,存栏肉牛约9800万头,以45%出栏率及35%净肉率计算,2023年牛肉国内产量乐观看在720万吨左右,缺口仍然存在,牛价仍处高位。

再看鸡肉。2022年1-11月,白羽肉鸡产品平均综合售价为1.106万元/吨,比去年同期上涨7.48%,总产量1033.82万吨,同比减少2.66%,而作为饲料的玉米及豆粕原料均出现一定涨价。

另一方面,去年1-11月平均屠宰成本为1.114万元/吨,同比增长6.12%,屠宰企业整体盈利不佳,影响肉鸡屠宰量和产品产量。经走访,2022年底,山东、河北、河南等肉鸡生产大省的屠宰量均降至冰点,中小企业多出现亏损。

加之2022年二、三季度,高致病性禽流感导致的祖代鸡引种受阻。根据肉鸡产能的传导周期,预期2023年商品代肉鸡供应量与去年基本持平,屠宰成本有少量调整空间,白羽肉鸡价格也仍将处于高位。

由此可见,预期2023年,牛肉、鸡肉价格将处于高位,而猪价下探幅度有限,国人总体蛋白摄入成本将进一步提升。

因此,替代性蛋白原料进入餐桌的趋势较为明朗。目前大部分纯植物蛋白的口感及味道不佳,而人工合成蛋白的食品安全又尚待验证,培养细胞肉距离商业化仍有较长路径。

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