另外,拼多多本季度财报并未披露用户数增长,我们可合理推测其用户数并未有喜人增长,否则一定会作为成绩写进财报。
这足以证明,消费者的大盘并没有太大变动,并不存在所谓阿里、京东用户 “ 消费降级 ” 转去拼多多消费的现象。
或者说,即便有,也不是主要因素。
其次,拼多多在二季度业绩发布会上表示:618 期间,拼多多手机行业全品类同比增长 148%;家电全品类销售规模同比增长 103%;美妆行业全品类销量同比增长 122%;日化行业全品类同比增长 110% 。
细看这些增长较高的细分品类,你会发现基本都并非 “ 低价白牌 ”,而是相对高价的 “ 标品 ” 。
所以综合来看,知危编辑部认为,拼多多的营收增长,主要因素可能反而是让原有用户实现了 “ 消费升级 ”,他们开始在拼多多上买原来在天猫、京东才买的相对高价的 “ 标品 ” 。
要知道,阿里巴巴有今天的成绩和体量,有很大一部分原因是当年完成了重淘宝( 低价白牌 )到重天猫( 高价标品 )的转型,让天猫成为了阿里巴巴集团现在最重要的业务之一。带领天猫业务走向成功的张勇,现已成为阿里巴巴集团首席执行官。
成本费用
在收入大幅增长的背景下,拼多多的营业成本并没有怎么增长。2021 年二季度营业成本是 78.97 亿,今年二季度是 79.6 亿,几乎没变化,生动诠释了什么叫互联网的边际成本为零。
图源:拼多多 2022 二季报
在费用这块,目前的大环境下,互联网公司基本挂起了免战牌,阿里巴巴和京东二季度的营销费用都同比减少了 10% 以上。
而拼多多并没有,二季度的营销费用同比增加了 9%,从 103.9 亿元增长到 113.4 亿元。
只不过,因为收入增长更快,营销费用占收入的比例反而降低了。
研发费用加上管理费用的金额并不高,从 27.6 亿元增长到 34.3 亿元,虽然同比增长了 24%,但占收入的比例却从 12% 降低到 10.9% 。
因此,在营收大增,而成本、经营费用小幅增长的背景下,拼多多二季度的营业利润率达到 27.6%,最终产生了 89 亿元净利润。
值得注意的是,拼多多财务副总裁刘珺表示:
“ 部分推广和农业项目延期、差旅商务活动减少等偶发性因素短期内影响了本季度整体费用,因此不应将本季度的盈利作为未来季度的参考。”
未来
目前,国内电商的用户数差不多见顶了,所以三家电商公司的营销费用增速放缓也很好理解。
有句话是这么说的:“ 一个新用户的获取成本,是一个老用户维护成本的 5 倍 ”。
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